Esta obra relata o início da aventura de William Harris, o único Híbrido no mundo sobrenatural. Após o assassínio de seus pais, William foi obrigado a crescer com os Caçadores que dominam e controlam o mundo sobrenatural. Assim aprendeu a caçar todos os vampiros e lobisomens que não cumprem as leis.

Depois de um lobisomem matar o seu melhor amigo, William tenta descobrir quem é, e as pistas conduzem-no a um clã antigo e poderoso que tem como líder alguém que lhe é próximo. William faz de tudo para desmascarar o traidor e descobrir a verdade sobre o assassínio dos seus pais. Estará o Híbrido à altura de enfrentar a realidade?