Um velho contrabandista das ilhas e um jovem prisioneiro político procuram uma alternativa à Guiné-Bissau em convulsão social e política do pós-independência, a que não conseguem ser alheios.

Embarcam num velho barco à vela e percorrem a costa africana, em busca de um lugar onde lhes seja permitido continuar uma existência pacífica.

O descobrimento de terras estranhas, do mar e dos seus fenómenos, condu-los além da distância física e do curso do tempo, num movimento metafórico do fim do império colonial português.

As incertezas da empresa, as peripécias e as dificuldades, vão transformar as duas personagens para a descoberta do outro.