Anna é uma mãe muito afetiva, porém, com o falecimento do seu marido e a falta de dinheiro, as dificul­dades aumentam e ela não vê saída a não ser fugir de seu país com seus filhos: Benjamin de sete anos e Annabelle de quatro anos.

O que parecia ser a solução para seus problemas, a levou para uma triste decisão: ter que abandonar seu filho num circo itinerante, pondo sua esperança num futuro inserto. Benjamin, sem saber o motivo de ser abandonado, aceita o convite feito pelo dono do circo, de acompanhá-lo nas viagens pelo mundo. Benjamin aprende a arte do trapézio, na esperança de que em suas viagens reencontre sua família.