Às véspera de embarcar para o seu último ano de escola, o neto de uma importante senadora de Hiskalnaríh desaparece em meio a uma crise política que começou com os anões e agora atinge os animais da floresta de Toffes. Aparentemente apenas o poderoso mago Drogo Albertoof pode ajudar a trazer o garoto de volta para casa.

Porém, rumores de uma sombra, um espectro ou um demônio nascem nas terras selvagens da Floresta de Toffes; os boatos falam que este seria o retorno de um maligno feiticeiro enquanto outros especulam que seja apenas superstição, entretanto, a única certeza é que o futuro do império hiskalnírianoh está ligado diretamente ao garoto que sumiu, mas para onde ele foi? O que acontece em Toffes? Quem é esse feiticeiro?