Após a morte precoce do marido, vivendo atordoada por pesadelos, na companhia de seus pais e um filho adolescente em sua fazenda no interior de Mato Grosso do Sul, a farmacêutica Maria Isabel conhece Aparício, um homem misterioso, que diz ter interesse em aprender a produzir as fórmulas excêntricas produzidas por ela. Cada vez mais próximos ambos se envolvem e iniciam um relacionamento completamente inusitado, até Aparício revelar a sua verdadeira identidade.

 Eles resolvem manter isso em segredo, mas Aparício é pressionado a ir embora levando as fórmulas e, enquanto Maria Isabel tentará reverter a situação, ambos não desconfiam que possuem o mesmo destino.