Emerson Congo é um pastor tradicional em uma igreja local e dono de um orfanato. Filho de imigrante africano, ele viu na cidade grande a oportunidade de realizar os seus sonhos altruístas, constituindo uma família honrada e construindo uma vida financeira típica da classe média. Abel Giacomelli, ou Abelli, como prefere ser chamado, é um transexual que conseguiu conquistar o glamoroso mundo da moda, tornando-se, além de empresário bem-sucedido, dono de uma grife; um ativista assíduo e dedicado na defesa dos direitos referentes à comunidade LGBT. Suas histórias se cruzam quando Abelli vai parar no orfanato o qual Emerson é responsável, a fim de adotar uma criança. A partir deste momento, duas realidades completamente contrárias colidem bruscamente, revelando preconceitos, dilemas, angústias e, principalmente, segredos ocultos de ambos os lados, daqueles que só admitimos quando estamos sós.