Transformação é um livro de prosa urbana sobre relações familiares, dinheiro, poder, inveja e morte. O primeiro conto introduz um dos principais personagens, contando sua saga a partir do homicídio da esposa e alternando a narrativa com a velhice decadente.

A partir daí, todos os contos têm algum ponto de contato, desenvolvendo situações e personagens abordados anteriormente. Entretanto, também criam novos protagonistas e contextos, e mantêm sua independência narrativa enquanto história.

Com poucas exceções, os personagens são egoístas e nada solidários, responsáveis por sua própria miséria. Espelham uma realidade interna que raras vezes é admitida no meio social. Conforme a narrativa se desenvolve, histórias se cruzam, algumas questões pendentes são elucidadas e muitas outras surgem. A mistura de violência, ambição e misticismo expõe um cenário perturbador por todo o livro.

O clima de tensão é potencializado pela aparição de um estranho homem com discurso messiânico na parte final da obra, e que nos brinda com um desfecho surpreendente de fanatismo e catarse.