O Pedro tem nove anos e é um sonhador que está, muitas vezes, no mundo da Lua.

Ou antes no planeta Eli. 

Com o Eli, um elefante que adoptou quando era bebé, tem infindáveis e indecifráveis conversas.

A mãe do Pedro, depois de mil e uma tentativas, descobre o caminho para esse planeta. 

Faz-se de convidada e desvenda, fascinada, o mundo das emoções e da imaginação do filho.