Elias é um jovem revoltado perante a banalidade da sua própria existência. O ódio que o consume a cada dia parece alimentar algo oculto dentro dele, algo cuja sinistra natureza desconhece. Esta parece manifestar-se cada vez mais à medida que o jovem se vê subjugado aos seus sentimentos mais proibitivos, comunica com ele, tortura-o, manipula-o até ao ponto da loucura e o obriga a cometer atos abomináveis que, ainda assim, não são mais que o reflexo dos seus desejos mais

profundos. Mas no momento em que a sua sanidade mental lhe parece perdida, um estranho sujeito chamado Belchior diz-lhe conter as respostas para os assombrosos fenómenos cada vez mais insólitos e frequentes. Quando Elias finalmente decide aceitar a verdade revelada por Belchior, depressa se vê mergulhado num mundo surreal, um mundo oculto por mentiras milenares capazes de abalar as suas mais profundas crenças.