João e sua mãe Marta vivem em um Vale cercado de densa ­floresta e paredões montanhosos que guardam, há milênios, um grande Mistério. Lendas antigas contam de uma civilização e de uma misteriosa cidade que vive encoberta pelas altas nuvens que cobrem, eternamente, os picos da altíssima montanha. Os Anciões proíbem que se comente e, por isso , as crianças crescem sem saber.

Com a morte de seu pai, João e sua mãe passam a ter uma vida difícil e trabalhosa. Quando ele recebe a promessa de uma vida de riquezas de um estranho peregrino, ele não pensa duas vezes e se lança em uma aventura que o levará a despertar uma Antiga Maldição. Uma Maldição que irá destruir todo o Planeta.