Por milênios a guerra dos céus assolou a humanidade, anjos e demônios disputando incessantemente as almas dos habitantes terrestres. Com a adversidade à espreita, qual uma tempestade delineada ao horizonte, a vida de Isaac inicia-se. Filho de pais drogados, verdadeiros moribundos que mais pareciam zumbis anestesiados pelo uso constante de entorpecentes. Dos pesadelos que tinha invariavelmente, a grande maioria nasceu nessa época; pesadelos frios, agonizantes e profundamente tristes.

Doutro lado, poucos foram os anjos que permaneceram fiéis aos princípios de justiça, diante da calamitosa situação. Aniah, uma serafim pertencente à alta corte de comando celeste, fora uma dessas.

É nesse clima que as histórias de duas entidades completamente alheias se tramam, para, unidos pela prima do amor, transpassarem barreiras e conflitos inimagináveis. Juntos contra o céu e o inferno, Isaac e Aniah desafiarão a própria existência para tentar compreender o sentimento que os envolve.