A polícia de Alano começa a investigar uma série de desaparecimentos na cidade. O delegado Anselmo Scallizi indica o desacreditado detetive Antônio de Tefé para conduzir o trabalho. Com o transcorrer das buscas, Tefé se vê envolvido em uma trama muito mais intrincada: a ameaça que desafia a cidade é um serial killer com habilidades sobrenaturais, o insano Dr. Crack.

Na caçada ao psicopata, outras três pessoas se unem a Tefé: Clarice Maciel, uma sensitiva com vastos conhecimentos místicos; Aldo Berg, o gigante que tem um amigo imaginário que o acompanha por toda parte; e Silvana, uma empresária de passado nebuloso em busca um novo caminho de vida. À medida que a jornada avança, outros elementos macabros vão se somando à trama tornando a tarefa do quarteto mais tétrica e imprevisível.