Giorgio Dibernani é um maestro em decadência: os seus dias são passados num triste teatro gasto da capital, rodeado por uma orquestra desmotivada e cantores líricos fora de tom. Mas a pior sombra no seu declínio artístico é porventura o director artístico daquela casa - o pequeno e obtuso Henrique Barroso, ansioso por agradar a público ignorante para manter as portas abertas.

Como se a rotina enfastiante do pequeno teatro não fosse suficiente, Dibernani dá por si a entrar num estado de alucinação que até ali lhe era desconhecido. O mundo transfigura-se à sua volta, desde a doce sub-directora artística que se transforma numa criatura maléfica e rezingona, à própria cidade que de vibrante passa a árida e povoada de carcereiros vigilantes e corpos envelhecidos.

Quando as suas vividas ilusões tomam conta do seu dia-a-dia, Gio aceita a sua loucura e vive em pleno os seus últimos dias como Maestro, deixando de procurar a fronteira entre os seus negros sonhos e a realidade...mas será esta realidade tão ilusória como a sua imaginação?