Marcado pela trágica morte dos pais ainda criança, Sérgio Rafael de Andrade é um jovem oficial de polícia idealista que vive atormentado pelo receio de trazer no sangue os genes do homicida. Enquanto procura descobrir-se e descobrir o amor, o seu destino cruza-se com o de outro órfão, cuja personalidade fragmentada foi profundamente marcada pelas experiências traumáticas da sua infância, passada num ambiente de alcoolismo, violência doméstica, incesto e fanatismo religioso. O confronto entre os dois órfãos representa um choque cósmico na vida de ambos, que ameaça a sua própria existência e a vida dos que lhe são próximos.

No Portugal do início dos anos 90 do século passado, vagueiam por este mundo fictício de polícias e bandidos alguns heróis imperfeitos, os quais, tal como os seus semelhantes, padecem dos defeitos próprios da natureza humana. São personagens invisíveis e ignoradas pelos cidadãos comuns, causticadas pela exposição ao lado mais sórdido da humanidade, vivendo entre a nostalgia dos seus mundos originários, a que não podem voltar, e uma realidade impiedosa que lhes surge deturpada a preto e branco e da qual tentam escapar no fundo de uma garrafa ou fazendo do cinismo a sua religião.