Paulo era um empresário bem sucedido que gostava de filosofia. Maravilhado com o Pessimismo de Schopenhauer, acabou influenciando sua esposa, Dorcas, que abandona a família para morar na sarjeta, na ânsia de saber o motivo pelo qual as pessoas que vivem na rua não dão fim às suas vidas. Sentindo-se responsável pela decisão da mulher, Paulo passa a levar uma vida desregrada até ser aconselhado por um amigo a procurar Ellen, uma psicanalista conhecida por aplicar um método não muito convencional de tratamento.

 Antes de conhecer Paulo, Ellen descobriu que a mãe havia tido um caso fora do casamento, com um homem chamado Senhor Vida. Enquanto investiga mais sobre esse homem, seu envolvimento com Paulo a mostra que talvez seja ela a precisar de ajuda para lidar com um trauma do passado.