Uma nova droga tomou conta do narcotráfico; Extremamente viciante, a droga é capaz de aprimorar os sentidos de quem a consome, mas se ingerida em alta quantidade os efeitos colaterais podem levar a pessoa a atos de extrema violência. Alec Laurence, um agente da DEA instalado na divisão de Nova Jersey, foi mandado para o Brasil na intenção de descobrir qual a origem dessa droga. Seus planos tomam um caminho completamente diferente ao esbarrar em Pedro, um nativo com habilidades peculiares. Alec pensou que o brasileiro atrapalharia sua missão, mas ele nem imaginava o quanto precisava da ajuda de Pedro para desvendar esse mistério.