Hermenegildo, uma criança de 10 anos, é forçado, naquela noite negra, a fugir de sua pobre e humilde casa localizada numa pequenina aldeia transmontana para escapar à fúria de seu pai, viciado alcoólico, que mais uma vez o quer maltratar injustamente.

Começa aí, para Hermenegildo a sua Odisseia, uma vida aventurosa que etapa a etapa a vai vencendo com valentia, coragem e nobreza. Até ao dia em que tem de enfrentar o seu maior e mais mortífero inimigo, aquele que sem saber, carrega dentro de si.