Miguel é muito amigo do seu cão. 

O animal gosta muito de Miguel. 

Tem pena dele, por ele ser humano.

Os cães são vaidosos e acham os humanos feios. 

Por esta razão, o cão de Miguel, juntamente com o cão Pastor-Alemão, chefe de todos os cães, elabora um plano para que Miguel se transforme em cão.

O plano é fazer Miguel passar por um portal que é mágico, mas que é, também, proibido…